Bilan et Conseil patrimonial

Notre rôle

Notre rôle n'est pas forcément de gérer une fortune, mais de vous conseiller sur le type de placements qui correspondent à vos besoins et patrimoine.

En effet, quelque soit votre âge, votre niveau de vie, vous avez des projets et des besoins, la gestion de votre patrimoine et les placements financiers sont essentiels à votre vie future.

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Mettre de l'argent de côté pour acheter plus tard

Préparer votre retraite

Gagner de l'argent en rémunérant votre épargne

Autant de possibilité et de besoins que nous sommes à même de vous apporter par notre expertise.

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Le bilan patrimonial

Le Bilan Patrimonial est un service permettant d’établir une photographie de votre patrimoine. C’est un excellent outil de travail pour optimiser son Patrimoine. C’est également le moyen de comprendre les impacts lors des différents évènements de la vie :

Opérations d’acquisition immobilière

Rédaction de contrat de mariage

Rédaction de testament

Démembrement de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire

Donation

Succession

Héritage

Souscription de contrat d’Assurance Vie en co-adhésion, simple adhésion ou bien avec dénouement au 1e décès, au 2e décès

Quel est l'intérêt d'un Bilan Patrimonial ?

Le Bilan Patrimonial permet d’analyser, d’anticiper et d’organiser :

Sa Retraite

Sa Succession

Des donations

L’équilibre de son Patrimoine (Actifs Professionnels, Actifs Financiers, Actifs Immobiliers, Actifs mobiliers, Liquidités, Passif et Dettes)

Sa Protection Sociale et celle de sa famille (Retraite, Prévoyance, Santé, Chômage)

Nos clients témoignent

Un accompagnement personnalisé et une équipe experimentée

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Portrait d'un client de Key Consulting-Immo

Jacques DUPONT

Crédit immobilier

Un accompagnement personnalisé et une équipe experimentée

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Jacques DUPONT

Crédit immobilier

Le cabinet KEY CONSULTING-IMMO vous garantit les meilleures conditions de financement en tant que courtier affilié au groupe AVICAP.

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Siège: 59 rue de Ponthieu, Bureau 326, 75008 PARIS

contact@keyconsulting-immo.com

06 98 88 39 26

La SAS KEY CONSULTING-IMMO est une société enregistrée à l'ORIAS (organisme officiel de contrôle www.orias.fr) sous le numéro 22004096 en tant que Mandataire Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) et Mandataire Intermédiaire en Assurance (MIA). Son SIREN est le n° 911 620 714 RCS Paris. Son Siret est le n° 911 620 714 00012 RCS Paris.

CSI Paris est également agréé par l’Association Endya, association d’autorégulation, agissant dans le cadre de la LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la Réforme du Courtage, et agréée par l’ACPR en date du 23/03/2022.

La SAS KEY CONSULTING-IMMO inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux lui permettant l’exercice de l’activité de Mandataire Immobilier pour le compte de la société :KAM IMMO Siren 912 589 181 RCS CréteilCarte CPI75012022000000446 de transactions sur immeubles et fonds de commerce.

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Nos accréditations

CSI Paris est également agréé par l’Association Endya, association d’autorégulation, agissant dans le cadre de la LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la Réforme du Courtage, et agréée par l’ACPR en date du 23/03/2022.

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